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北京银行业不良资产处置最新调研
时间:2017-07-06 03:08:40
来源:Gary看银行
本文为北京地区大行、股份行、城商行,关于银行资产质量、不良资产处置、债转股的最新调研,“如果经济在几年之内都属于慢熊的状态,那么银行的资产压力会累积逐年累积增大,但不良的产业来源和区域来源却不太会变。”

资产质量:

A大行:15年不良贷款生成见顶,现在也是这个趋势。15、16年暴露的不良贷款是很多的,暴露的充分性有提高。现在风险暴露的量上,行业、区域上有缓解,不良暴露速度降下来。并且做了资产结构调整,更多投向个人按揭,消费贷款,基础设施建设传统强项。个人住房按揭资产质量比较好低于其他行业。从数据来看,不良贷款逾期剪刀差同业最小的,去年甚至负的。关注率贷款相对比较稳定。我们分类比较严格,90天以上不良贷款,我们基本60天以上或没逾期的我们也视状况审慎划为不良。

不良暴露这块长三角、珠三角前期暴露充分的地区不良放慢。偏多一点的地区是东北、中部,但是体量比较小,绝对额比较小。总体来看资产质量稳定。宏观经济向好的话还有下降的可能。不良省份:陕西、吉林、黑龙江重工业城市,有资源性相关的。

B大行:年初对资产质量的判断比较审慎。一季度的与年初预期数据差别不大。一季度年化新增不良率为2%,比去年同期增长0.73%;逾期率比去年末下降0.07%。逾期贷款结构有所调整,去年逾期贷款0-30天占据大多数,今年一季度末0-30天的逾期贷款有一部分达到了90天以上,符合了由逾期贷款降到不良贷款的硬性条件,现在凡是90天以上的逾期贷款都归为不良贷款。随着过剩产能的出清,银行还是承受一点的压力。大户在前期经营困难时,来自政府资源的支持会维系一段时间,但今年风险暴露的可能性还是比较大的,这会对银行资产造成一定的威胁。但总体来说,银行风险还是可控的。

中小型企业不良冒出得到了一定缓解,对互保互贷的关注不大。山东省的不良率数据可能会高一些。实际上新发生不良贷款从15年三季度开始呈现下落状态。17年一季度上升是因为某些大户资产不良的提高,增加了总体的不良比例。

C股份行:今年还是有压力,不良率与不良贷款余额并没有改善,明年可能还会有一些好转。一方面过去风险逐步释放,另一方面长三角暴露比较早,有所改善,不良率逐月下降的。还有珠三角有下降了,已经稳定。除了有一部分的东莞还没有出清完。中部(山西和山东)、东北依旧存在问题。山东担保链发生也是新增的问题。东北老旧制造业是由于政府干预,近两年后期陆陆续续暴露。整体而言前期和后期的原因都有,后期新增的比前几年好很多。逾期和不良剪刀差可以保持在120亿内。

D大行:不良率和拨备覆盖率在去年下半年开始不断向好,未来趋势看好。以前信贷不良主要原因包括两个方面:第一,公司信贷风险人员较少,流动性强;第二,国家宏观层面缺少资产管理公司。我们看好未来趋势是因为两个方面的原因:第一,公司增加了信贷风险管理人员的数量;第二,国家宏观层面,新批准13家资产管理公司。

E股份行:逾期贷款增速开始出现下降趋势。整个行业的不良是不是见底不好说。前五个月,商业银行的不良较去年末还是呈现略微上升的趋势。未来趋势的话,大节奏是趋稳的,但具体的细节又不太一样,例如珠三角长三角有趋稳好转,但环渤海又存在略微上升,对冲以后整体持平。

F城商行:一季度有17.62亿贷款从正常调到不良,正常向不良迁徙是1.05亿元,关注类向不良迁徙是15.69亿元。我行历来审慎,逾期划入到不良的比率比较高。2017年的不良预计水平不好预测。不良集中在制造业、批发零售行业、商贸服务业,区域为杭州、天津、济南等,这方面的信息和过去相比没有特别明显的变化。银行业就是这样,如果经济在几年之内都属于慢熊的状态,那么银行的资产压力会累积逐年累积增大,但不良的产业来源和区域来源却不太会变。

不良处置:

A大行:成立了资产保全经营中心,专门成立部门处置不良,效率与以前发生了变化。出售折扣40%。现在更偏向于回收盘活,以前偏向批量转让。我们自己会做,也会和资产管理公司合作。出售是最后一步。保全中心是风险部分出去的,以前是二级部,还可能与考核挂钩。

C股份行:往年是核销和清收。核销还是继续做,今年打算提高清收力度。一般清收本经能回收40%左右。采取的激励手段也有所调整。过去不良是属于法律保全部,是中台部门,提到前台部门。转给四大的还会继续去做。靠自己清收的部分逐渐投入力量去做,清收回来回收金额比例要高很多。

D大行:还会和资产管理公司做很多的合作的,有一部分自己来处置。因为我们自己更熟悉情况,资产处置方面的专业性比如法院、抵押物处置不是那么强的,可以银行自己来处理。如果银行自己处置折扣率会小一些。银行这些年来正逐渐增加不良资产处置这条线上的人员。在未来与资产管理机构合作和自己处理两条腿走路。

F城商行:整体清收情况比较好,前三个月清收6个亿,是去年同期两倍,都是现金(各家银行都反应清收比较好,推测企业经营状况较好)。

债转股:

A大行:债转股专门成立市场化机构,不是不良资产转股,是正常贷款转股,对于暂时经营困难、未来有发展前景、是行业龙头的企业。先从市场上融到资金置换贷款,吸收资金成为股权,替换高息债务,降杠杆率。不良资产债转股未来也有可能考虑,现在不是主要的方向。债转股目前4900亿签约金额,基本全都是正常类贷款。子公司的人员有本行的人员与市场化招聘,来自投行部、金融市场部。已经批下来了,可以开业。其他子公司职责慢慢剥离。

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